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Les bons outils digitaux du consultant indépendant - expérience

Jacques Lacroix • juin 08, 2020

Quels sont les outils digitaux, pour la plupart simples et gratuits, qui fonctionnent pour créer et gérer son activité de consultant indépendant ?

Quel casse tête de choisir quels outils utiliser pour gérer et améliorer la vie du consultant indépendant ! 
Je vous livre le résultat de mon expérience en la matière et des nombreuses heures de test, essai et utilisation sur des domaines divers et variés : web, cartes visite, plaquette, blog, CRM, communication digitale, gestion de projet, agendas, mail, etc.
Vous ne trouverez pas de commentaires sur les outils qui n'ont pas fonctionné car je préfère dire que c'est lié à mes compétences et mes aspirations personnelles...
Cette liste sera mise à jour régulièrement.
  • CRM ou Customer Relationship Management - Google Sheets & Bitrix24

    CRM, voilà un acronyme pas du tout sexy pour désigner l'outil qui vous permettra de gérer vos prospects, clients, suivi, etc. Outil de Gestion de Relation Client en français. Un outil indispensable à mes yeux même si la quantité de clients peut être faible... Il vous servira à structurer sérieusement votre gestion client/prospect : contacts, état, catégorie, avancement, todo list, emailing, budget, finances, etc.

    Après avoir testé Bitrix24 dans sa version gratuite, largement suffisante pour une activité de consultant, j'ai préféré utiliser Google Sheets, un équivalent d'Excel mais plus orienté partage via Google. J'ai donc créé une feuille Google Sheets que j'ai appelée CRM Carlixo. Un exemple de feuille CRM Google Sheets est disponible sur ce lien. Sur le même fichier, le tableau de bord associé sur ce lien. Au préalable, il faut un compte Google (gratuit) pour accéder à la suite Google.


  • Gestion de projet et tâches - Trello

    Trello est un excellent outil pour gérer simplement et efficacement les tâches, projets, dossiers, clients, prospects en complément du fichier CRM Google Sheets. Sous forme de tableaux et cartes on peut facilement s'organiser en attachant des documents, les partager, etc. Très visuel et sympa, je le recommande. Version gratuite bien suffisante dans un premier temps.

  • Agenda, email - Google Agenda & Mozilla Thunderbird

    Pour rester homogène avec la suite Google Apps, j'utilise Google Agenda avec une adresse gmail professionnelle. Aucun souci, très pratique car toutes les applis Google sont en version Mac iOs, Windows, Android et iOs. Donc accessibles de partout...

    Concernant l'email, j'utilise Mozilla Thunderbird qui possède un gestionnaire d'emails, bien entendu, mais également un agenda (synchronisable avec Google Agenda dans les deux sens !) et un gestionnaire de tâches et de contacts.

  • Site Web - IONOS

    Après avoir évalué WordPress, Wix et compagnie, je me suis tourné vers la facilité : IONOS. Ayant choisi cet hébergeur pour mon nom de domaine, le package proposé Nom de domaine + Sit Web est très intéressant pour sa simplicité de mise en oeuvre et son coût limité. J'ai choisi le Pack Pro à 1€/mois pendant 12mois puis 8€/mois. J'ai deux noms de domaine attachés inclus et surout un interface logiciel de création de site qui ne demande aucune connaissance technique importante. Mon site Carlixo est réalisé avec. Le site comprend également la gestion d'un blog en complément. J'en suis très satisfait et des créateurs de site ont reconnu la qualité du produit.

  • Nom de société et de domaine - IONOS (1&1) & INPI

    Il vous faut créer un nom de domaine si vous souhaitez créer une structure ou pas, un nom, une marque liés à votre activité professionnelle. Pour moi c'est "Carlixo". J'ai cherché sur les sites IONOS et INPI afin de savoir (gratuitement) si respectivement le nom de domaine et le nom de marque Carlixo étaient disponibles puis je l'ai "déposé" et acheté pour 210€ sur la page dépôt du site INPI. Le nom de marque m'appartient donc maintenant exclusivement et je peux l'utiliser pour un nom de domaine internet pour créer mon site (voir rubrique suivante "Achat et gestion du nom de domaine").

  • Achat et gestion du nom de domaine (payant) - IONOS

    Il vous faut un nom de domaine (pour moi carlixo.fr et carlixo.com) si vous souhaitez développer un site web et/ou un blog professionnel au nom que vous souhaitez. Pour mon nom de domaine et son achat, j'utilise IONOS.

    Pas cher et simple, ils proposent des packages à moindre coût à partir d'1€ HT/mois (en .fr). OVH doit être un bon concurrent aussi.

  • Plaquette numérique ou papier - Canva & Vistaprint

    J'ai découvert CANVA. Essayé, testé, enthousiasmé et validé. C'est gratuit. On peut créer, à partir de modèles déjà existantsou en partant d'une feuille blanche, tout type de document de communication : plaquette A4 ou A5, lyers, carte, brochure, etc. On obtient en résultat un fichier document de très bonne définition que l'on peut télécharger en PDF, PNG, JPG et même vidéo MPA ou GIF animé. En option ou service payant on peut faire imprimer les supports et autres services.

    Vistaprint fait également des choses sympas, surtout pour les cartes de visite.

  • Logo et Charte - Office Powerpoint

    J'utilise Poweroint de Microsoft pour créer ma charte graphique et mes logos. J'ai choisi ma police de caractère (Century Gothic par exemple), quatre couleurs de base de mes communications (orange, bleu, noir et blanc, par exemple) et construit mes logos. Powerpoint possède tous les outils graphiques pour créer. De plus, on peut sauvegarder ses slides de création en fichier graphique (PNG ou JPEG) en choisssant Fichier -> Exporter -> Modifier le type de fichier. Que l'on pourra ainsi aisément utiliser pour des présentations, outils de communication, etc.

    Si Office Powerpoint et la suite complète de Microsoft sont 100% gratuits en version web, LibreOffice et OpenOffice ou encore OnlyOffice sont des logiciels qui constituent des alternatives gratuites aussi intéressantes.

  • Réseaux sociaux pro - Linkedin

    Linkedin, bien sûr... incontournable et un bon moyen à la fois de détecter des prospects, vous faire connaitre, poster des articles montrant vos activités et compétences, etc. A consommer sans modération !

  • Enquête et sondage - Google Forms

    Pour créer une enquête ou un sondage, il existe plusieurs outils gratuits sur le web. J'utilise, en lien avec Google Sheets, Google Forms. Très simple d'utilisation pour créer une enquête. L'intérêt est que vous recevez tous les résultats sur un tableau Google Sheets qui est mis à jour à chaque réponse.

    Encore une fois, il faut un compte Google pour utiliser Google Forms.

par Jacques Lacroix 08 sept., 2022
CARLIXO et en particulier son fondateur et président, Jacques LACROIX, vient d'être agréé expert Crédit d'Impôt Recherche (CIR) auprès du Ministère de l'Enseignement de la Recherche et de l'Innovation pour trois ans. C'est une belle reconnaissance de son expertise qui permet à CARLIXO de proposer à ses clients entreprises de toute taille des interventions sur l'innovation qui peuvent être déclarées dans le cadre du CIR par le client et lui faire bénéficier ainsi de 30% de crédit d'impôt sur la facture des prestations.
par Jacques Lacroix 25 janv., 2021
Pour faciliter et alléger ce post, on appellera The Innovative Thing "TIT". On considère qu'une chose est innovante lorsqu'elle rencontre, miraculeusement ou après un dur travail, au moins les trois composantes des chances de succès de l'innovation : La désirabilité : le client, l'utilisateur est particulièrement satisfait de TIT parce qu'il peut l'utiliser, parce qu'elle lui rend un nouveau service, parce qu'elle est belle, parce qu'elle le valorise, parce qu'elle améliore son statut, sa condition physique, morale ou financière, etc. Le client "désire" TIT. J'ai rempli le critère désirabilité. La viabilité : il faudra trouver au moins un client ou un utilisateur pour TIT ! Et trouver un moyen pour que le client sache qu'elle existe, qu'il puisse la trouver quelque part et la recevoir à la maison, surtout s'il la désire. En vendant TIT, Il faudra que mon activité soit rentable. Que je vende au bon prix pour avoir suffisamment de clients mais également une marge suffisante pour payer ma structure, mes frais ainsi que mon développement. J'ai rempli le critère viabilité. La faisabilité : ce n'est pas le tout de trouver le client, de le faire rêver, de lui faire dépenser une fortune pour acquérir TIT, de lui livrer TIT à domicile, de payer grassement toute l'entreprise et vous d'abord, bien sûr. Il faut également se demander si tout ça est faisable ! TIT demande un savoir faire, un partenaire, une technologie, un lobbying, une machine, un logiciel, des hommes et femmes compétentes ? Avez vous tout ce qu'il faut pour le faire ? Si oui, bravo, vous avez coché la faisabilité. Que faire si je ne dispose pas des trois ? Six cas possibles. Désirabilité + Viabilité . Vous avez donné envie à tout le monde et votre business plan est fameux mais il est impossible de produire TIT. Vous rêviez loin de la réalité, vous ne sortirez rien, vous êtes mort... Désirabilité + Faisabilité . Vous avez trouvé quelques clients et vos stocks pleins sont prêts à être livrés. Mais TIT vous coûte une fortune à fabriquer et votre marge est nulle. Vous ne savez pas comment la distribuer sur le marché. Financièrement vous ne tiendrez pas 3 mois. Vous avez oublié le porte monnaie et le commerce. Vous êtes mort... Viabilité + Faisabilité . Vous avez eu une super idée. Vous avez emmené tout le monde dans votre aventure. TIT est prêt à être vendue. Sauf que vous avez oublié de chercher un client et celui que vous avez enfin trouvé ne veut pas de TIT. Votre égo et votre imagination vous ont trahi. Vous êtes mort... Désirabilité uniquement . Vous avez fait rêver tout le monde avec vos beaux discours. Mais il n'y a rien derrière. Vous n'êtes pas mort, vous n'êtes même pas né ! Viabilité uniquement . Vous avez un super business plan appris à l'école avec un +300% de CA la troisième année mais votre idée est nulle car personne n'en veut et c'est impossible à faire. Changez de métier ! Faisabilité uniquement . Vous avez bricolé un truc génial chez vous. C'est l'innovation qui va révolutionner le monde. Et en plus ça marche dans votre garage et votre chien vous a servi de cobaye. En fait, vous êtes un savant fou et l'on vous fuit. Certes, ces scenarii sont un peu caricaturaux. On peut avoir une (petite) faiblesse dans un des trois critères mais il faudra vite le corriger. Bonne innovation à tous !
par Jacques Lacroix 01 juil., 2020
Pour illustrer les capacités de Carlixo à vous aider en innovation et développement de vos activités, voici deux exemples de missions déjà engagées au 1er juillet 2020. 1. Aide à la compétitivité de l'offre. Cette société âgée de dix ans conçoit, développe, fabrique et vend de l'équipement. Après un diagnostic et une analyse avec le dirigeant, il est constaté que les coûts de production sont un point clé de la compétitivité, comme bien souvent. Nous avons travaillé ensemble pour identifier les sources de gain ainsi que les actions possibles. Les solutions qui ont émergées sont : mutualisation d'achat de matière première en associant tous les petits fabricants locaux dans le même domaine et recherche de machines spéciales réalisant des tâches chronophages et sans valeur dans l'atelier. Ces deux actions sont planifiées et en cours de réalisation. J'ai identifié un moyen de financement pour la réalisation du diagnostic et du cahier des charges du projet qui satisfait le dirigeant. 2. Accompagnement au développement de l'entreprise. Cette seconde société récente, dans le domaine de l'équipement de montagne conçoit, développe, produit à l'étranger en sous traitance et vend ses produits en France et à l'étranger. Elle est en fort développement et a besoin d'aide pour conforter ses objectifs et sa stratégie en assurant l'alignement des moyens associés. Après un diagnostic complet du contexte et de la situation de l'entreprise et des dirigeants, je leur ai proposé un certain nombre de sujets qui ont été priorisés. Ensuite, nous travaillons sur chaque projet en les planifiant et en leur associant un objectif réaliste et atteignable avec les moyens nécessaires au succès. Je participe au recrutement des nouveaux collaborateurs. Nous avons démarré la collaboration avec un financement innovation régional puis j'interviens en continu en aide auprès des dirigeants pour des sujets aussi variés et stratégique sur le recrutement, les projets stratégiques, la R&D ou encore le financement. Mon agrément Crédit Impôt Recherche (CIR) permet à mon client de déduire 30% du coût de mes prestations sur des projets éligibles CIR.
Formation à l'innovation
par Jacques Lacroix 21 nov., 2019
Depuis 2018, Jacques Lacroix, de Carlixo, forme des étudiants de Master 2 d'université de la région Auvergne Rhône Alpes à l'innovation sur tous ses aspects : gestion de projet innovants, créativité et méthodes, management de l'innovation, management des ressources humaines et organisation, entrepreneuriat, séminaire R&D. Jacques Lacroix assure également un accompagnement coaching des étudiants en groupes de projet afin de monter un projet innovation sur une période cinq mois. C'est un énorme plaisir de former et faire bénéficier les étudiants de son expérience opérationnelle de la gestion de l'innovation pendant de nombreuses années en entreprises, aussi bien en France qu'à l'étranger ainsi que lors de la création d'entreprises.
par Jacques Lacroix 17 oct., 2019
Nous avons travaillé ensemble pendant plusieurs jours sur une période de trois mois afin que Carlixo puisse constituer un dossier de demande d'agrément Crédit Impôt Recherche pour mon client, un bureau d'études de modélisation et conception dans l'automobile et les articles de sport. Ce client a obtenu dernièrement l'agrément de la part du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche pour 3 ans de 2019 à 2021 inclus. Démarré début mars 2019, le dossier a été construit en collaboration étroite entre les ingénieurs de la société et Carlixo et déposé fin mai 2019. L'agrément a été reçu par l'entreprise cliente par courrier en septembre 2019. Très heureux d'avoir pu contribuer à la réussite de mon client par mon expertise de ce genre de dossier !
par Jacques Lacroix 03 sept., 2019
Qu'est ce que l'agrément Crédit Impôt Recherche (CIR) ? L’agrément CIR est destiné aux entreprises qui effectuent des prestations de recherche pour le compte de leurs clients. Lorsqu’une telle entreprise est agréée CIR, comme CARLIXO, ses clients peuvent prendre en compte dans l’assiette de leur propre crédit impôt recherche le montant des factures qu’ils ont payées pour ses prestations. A contrario, si le prestataire n’est pas agréé au CIR, le client ne pourra pas prendre en compte les factures de celui-ci dans le calcul de son CIR, quand bien même les opérations réalisées par le prestataire seraient des opérations de recherche. Le Crédit Impôt Recherche représente aujourd'hui 30% du montant des prestations déclarées. Exemple : pour une prestation de conseil sur un projet innovant éligible au CIR, vous faites confiance à CARLIXO pour vous accompagner. Vous pourrez récupérer ainsi 30% des factures des prestations de CARLIXO en crédit d'impôt l'année suivante.
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